一、 调查目的
1、 了解XX市奶业市场竞争状况
2、 对某品牌在当地市场的可持续发展提出合理化建议；
二、 调查内容
实地访问
三、 调查时间
20xx.4.9—4.15
四、 调查结果与分析
（一） 超市情况：
(略)
本品与竟品情况比较分析
从当地奶业整体市场竞争品牌看，可分为本地品牌和外地品牌，本地品牌为团团和凤祥，外地品牌为三鹿、得益、蒙牛、伊利、佳宝、三元、天山雪、太子奶等（其中团团、凤祥、三元、天山雪、太子奶因产品或渠道的不同，不作为本公司的主要竞争品牌，以下不再分析）；
1、 各品牌销售产品结构分析(仅限低温产品)
1）各品牌畅销的低温奶基本类似，其中蒙牛的大果粒、伊利的恋恋风
情杯酸表现比同类产品好；佳宝的产品仅在五星广场一家销售，而佳宝巴氏纯
奶是所有超市唯一一家销售巴氏纯奶的，据导购员介绍销售情况较好（此家超市的客流量并不大）；详见表1
表1：
品牌 销 售 产 品 销售渠道 主销产品（不含常温奶） 三鹿 袋酸、杯酸、实惠包、大果粒、新鲜屋 超市
专卖店 袋酸、杯酸、实惠包
得益 袋酸、杯酸、实惠包、棒酸、桶装酸、大果粒、常温奶、巴氏纯奶等 超市
投递 袋酸、杯酸、实惠包
蒙牛 袋酸、杯酸、实惠包、大果粒、桶装酸、 超市 袋酸、杯酸、实惠包、大果粒
伊利 袋酸、杯酸、大果粒、桶装酸 超市 袋酸、杯酸、实惠包、 佳宝 袋酸、杯酸、实惠包、巴氏纯奶 专卖店
投递 袋酸、杯酸、实惠包、巴氏纯奶
注：以上竟品的低温奶和常温奶都是分开运作，据观察，竟品的主要精力也是放在常温奶以及乳饮料的销售上，所以竟品常温奶的销量应该远大于低温奶的销量，因本公司在此市场以低温奶为主，故对竟品的常温奶部分不做分析；
2)本公司产品结构分析:
根据1-3月份销售数据统计,各类产品占有比例如下：
优益杯(25%)>实惠装(18%)>常温奶(16.6%)>原味酸(12%)>杯酸(9%)>桶酸(5%)>棒酸(4.5%)；
杯酸部分（优益杯+杯酸）为34%,占有总销量的1/3多;袋酸部分合计(实惠装+原味酸)为30%,所以杯酸和袋酸是本公司在本地市场上的主销产品，与竟品情况类似；
本公司常温奶在上述占有较大比例,原因在于：占有地利优势,本公司在超市的常温奶销售位于低温奶区,而低温奶区没有其它品牌的纯牛奶销售,消费者在此区域需要纯牛奶时,没有别的选择。
2、 各品牌超市布货率分析
表2：
品 牌 三 鹿 得 益 蒙 牛 伊 利 佳 宝
铺货数量 7 10 10 9 1
铺 货 率 63.6% 91% 91% 82% 9%
佳宝只运作五星购物广场一家店，三鹿则选择了几个较大的店进行运作；本公司产品在超市的布货率高于竟品。
3、 各品牌陈列及排面情况
综合来看，各品牌的位置和排面没有差别,基本平分秋色；具体到不同超市，各品牌表现各有优劣；
4、 产品价格分析
高端产品的价格，得益较竟品低；畅销品的价格与竟品持平或略低(竟品促销除外)；
5、 促销比较分析
根据所了解情况,竟品与我公司的促销方式与所促销产品基本雷
同,没有较为特殊之处；
（二） 消费者分析
1、根据现场观察情况，购买低温奶的消费者约有90%以上为18—40岁的女性；
2、影响消费者购买的因素主要为：品牌、价格、生产日期（新鲜度）、产品配方（对增稠剂、人为的添加剂较为敏感）等，说明消费者对健康非常重视；
3、一次购买量：80%为1-2袋；
（三） 本公司SWOT分析
优势：
1、专业的巴氏奶制造商；
2、当天可送达本地，能保持产品的新鲜度；
3、产品种类较多，与竟品有一定的差异化；
4、有一定的品牌知名度；
劣势：
1、虽有知名度，但与竟品相比，缺乏指名度和忠诚度；
2、销售渠道单薄，只有超市和投递，不能发挥协同整合效用； 机会：
1、随着消费者对健康的重视和对奶产品的认知越来越高的情况下，利于巴氏奶的成长；
2、竟品目前还没有将巴氏纯奶引入超市渠道，如果我公司先进一步，可形成先入为主的局面，成功的机会较大；
3、社区已经培养了一部分消费群，有助于超市渠道的销售； 威胁：
1、如果竟品在我之前进入超市，本公司优势将受到限制；
2、竟品推出与我公司（目前有差异化的产品）相同的产品，势必遏制我公司差异化产品的销售；
3、消费者对巴氏奶的认知会有一个较长的过程，需要担负消费者的前期教育工作；
五、 策略与建议
产品策略：
1、产品多样化与差异化策略：
虽然我公司的产品在本市场有一定的销量，但毕竟不是领导品牌，所以必须走产品多样化与差异化的道路，丰富产品结构； 建议在超市引进巴氏纯奶的销售，以满足没有订奶而又对巴氏纯奶需求的消费者，既可与社区渠道形成互补，又能加强社区渠道的销售；原有产品中，加强棒酸和新鲜杯的销售，与竟品形成差异化，并不断引进新的产品；
补充：
将巴氏纯奶引进超市销售的理由如下：
A、本公司社区投递有45%为巴氏纯奶，加上竟品的投递量，应该有一定的消费基础；
B、佳宝在五星购物广场中销售巴氏纯奶，势头良好；
C、本公司所销售产品结构中，纯牛奶占有16%的份额，这部分
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