一、创新发债融资类产品
产品适用客产品名称 产品定义 产品特点 户 非公开定向（1）发行期主体评级达发行是指具限灵活； 到AA级及以 上，且为央有法人资格（2）注册；的非金融企（3）信用为企及子公司业，向银行主； 或地方国间市场特定（4）最高规企。 机构投资人模不受公司发行债务融净资产的非公开定向 资工具，并40%的限制；债务融资工在特定机构（5）非公开具 投资人范围发行。 内流通转让的行为。在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工产品适用客产品名称 产品定义 产品特点 户 具称为非公开定向债务融资工具。 发行主一般为城镇票据发行人（1）可为该项目体：专门设建设企业成建设和运营立项目公立的项目公专门设立项司，不受成司。具体项目公司，在立年限限目包括但不债务承担和制。 限于市政、发债额交通、公用资金的使用（2）教育、及归集上完度：该项目事业、项目收益票全独立，与建设投资额医疗、棚户据 发行人的母度除开资本区改造等与公司及地方金部分确城镇化建设政府债务脱定。 钩。 相关的、能（3）产品期产生持续稳限：覆盖项定经营性现目建设期和金流的项以经营性项目产生的现营运期，一目。 金流作为偿般为十年以 产品适用客产品名称 产品定义 产品特点 户 （4）发债资金来上。源； 行方式：定向或公开均可。 主要采用非公开定向方式发行，信息披露要求较少，产品结构可灵活设计：期限一般会长于中期票据。 地方政府不承担兜底、隐性担保等责任，有利于减小地方政府债务负担。 产品适用客产品名称 产品定义 产品特点 户 资产支持票可私募方式主体评级为据本质是企也可公募方AA级及以上业资产证券式发行。目的国有企化，将特定前市场以私业。 资产的未来募为主。 基础资产优现金流在当不受发行主先选择现金前变现的一体净资产限流充沛、无种债务融资制，受评估担保负担或工具。 后的基础资权利限制的资产支持票资产支持票产现金流限未来收益权据 据的信用支制，原则上等： 持从发行人基础资产现未来收益权主体信用为金流需100%包括但不限主转移到基覆盖资产支于：高速公础资产信用持票据产生路收费权；为主。 的本息。 城市污水处资产支持票无特殊要理、水费、据的第一偿求，目前市电费、燃气付来源是基场发行的一收费权、地 铁票款；旅础资产产生般为1-5年。产品适用客产品名称 产品定义 产品特点 户 的现金流。私募方式不游景点门票需要有专业强制要求单收入；桥梁、资产评估机独评级，实港口泊位、构进行现金际操作过程机场跑道使流评测。 中，如有增用收费等。 信措施可进行债项评级，提高债项信用级别，降低发行成本；公募方式要求双债项评级，其中一家应为中债资信。 融资成本理论上优于同方式发行的同级别债 产品适用客产品名称 产品定义 产品特点 户 券。
二、创新直接融资类产品
产品适用客产品 产品定义 户 指具有高（1）并购项目并购贷款产业/行业（1）是指在充重组整合：收益特征包含符合我行认可煤炭、结构性安排的的企业资源整分了解客水泥、户的并购白酒等宜宾并购贷款，尤合、行业整合、计划及资传统行业的其是针对并购产业整合、区域金需求的龙头企业具主体信用能力整合、资本整并购贷款 /基金 基础上，协有较强的整有限或为合、跨境整合和助客户完合需求，并SPV( 特殊目金融该资产整善并购方购基金作为的载体）的并合七大类并购案，并根据财务投资购交易所安排整合范围； 客户的并人，为龙头的并购贷款，（2）由地方政购交易进企业提供资贷款的偿还主府主导的区域程需求，向金支持，共要依靠被并购过剩行业整合客户发放享整合后协企业未来产生提升项目为当的，用于支同效应； 的现金流。 前业务机会热产品特点 融资要求 用于权益点； 付并购交并购重组及（2）易价款的配套融资：投资的并购贷（3）自有资金贷款。 通常模式即款可提高客户占比原则上不“借壳上财务杠杆，提得低于30%，融市”，并购基升融资能力。 资人应提供包金为拟借壳企业提供资金支持并获取股权 上市公司发行股份购买资产可同步配以部分现金融资（配套融资）。 括但不限于并购股权等资产作为抵押物，股权质押的同时要求抵押企业核心资产。 （4）授信期内，靠并购主体自身及并购股权的经营现金流足以覆盖授信本息。 国企混合所有制改革结构融我行募集（1）拟进行无固定参与模（1）优先劣后资金与民混合所有制式，方案灵活。原则上为3:1，营资本共改革的国有通过与投资机可视具体情况同组建股企业 构和大型民营提高杠杆比例 资产品 权投资基（2）拟参与企业集团合（2）客户签署金认购拟混合所有制作，通过股债差额补足付款混改国有改革的产业结合的创新融协议，对优先级企业的新投资者和财资方式，参与本金及预期年增股份，我务投资者 行募集资金认购LP投资份额，间接认购拟混改的国有企业的新增股份。 国有控股企业化收益承担差引入民间资额补足义务。 本，进行企业产权和资产重组改革，最终实现混合所有制共同发展。 混改标的优先选择自身具有资本市场平台的国有企业
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