版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 1 of 13 用户操作手册（外部） 项目名称：客户保单管理系统
应用简称:CBMS
应用名称:CBMS客户保单管理系统
艾默生网络能源有限公司 IT部 作者 杜杰
说明 创建 日期 2012-3-29 版本 V1.0 1
文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 2 of 13 目录
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保单业务流程图 ............................................................................................................................................................... 3 1.1 说明 ....................................................................................................................................................................... 3 1.2 保单业务流程图 ................................................................................................................................................... 3 客户信息登记 ................................................................................................................................................................... 4 2.1 注册信息 ............................................................................................................................................................... 4 2.2 注册成功提示 ....................................................................................................................................................... 4 2.3 邮件提示 ............................................................................................................................................................... 4 客户信息查询 ................................................................................................................................................................... 5 3.1 登录 ....................................................................................................................................................................... 5 3.2 查询与修改 ........................................................................................................................................................... 5 设备信息登记 ................................................................................................................................................................... 7 4.1 登录 ....................................................................................................................................................................... 7 4.2 设备信息登记 ....................................................................................................................................................... 8 4.3 设备信息显示 ....................................................................................................................................................... 8 设备信息查询 ................................................................................................................................................................... 9 5.1 登录 ....................................................................................................................................................................... 9 5.2 查询与修改 ........................................................................................................................................................... 9 保单申请 ......................................................................................................................................................................... 10 6.1 登录 ..................................................................................................................................................................... 10 6.2 查看已有设备信息 ............................................................................................................................................. 10 6.3 选择设备 ............................................................................................................................................................. 11 6.4 提交保单申请 ..................................................................................................................................................... 11 保单查询 ......................................................................................................................................................................... 12 7.1 输入设备条码查询 ............................................................................................................................................. 12 7.2 输入注册码查询 ................................................................................................................................................. 13 工作审批管理 ................................................................................................................................. 错误！未定义书签。 8.1 登录 ..................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 8.2 400审批 .............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 8.3 (英迈)商务审批 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 8.4 保单卡派送审批 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 8.5 商务结算审批 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 系统信息查询 ................................................................................................................................. 错误！未定义书签。 9.1 登录 ..................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 9.2 查询数据 ............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 9.3 导出数据 ............................................................................................................................. 错误！未定义书签。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 3 of 13 1 保单业务流程图
1.1 说明
请在使用客户保单管理系统前仔细阅读保单业务流程图，有助于您理解保单业务和系统的操作。
1.2 保单业务流程图
保单业务流程图.ppt
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 4 of 13 2 客户信息登记
2.1 注册信息
如果您是第一次使用，请您首先仔细阅读提示信息。正确填写省份、客户类型、联系人、联系电话、Email、单位名称等相关信息。（您的联系电话与Email信息尤其重要，请您务必如实填写）
2.2 注册成功提示
2.3 邮件提示
注册成功后，系统会将注册信息以邮件形式发送至在“注册信息”环节的Email中。请您注意查收。此邮件内容与形式如下：
请妥善保管此邮件信息。注册码将作为您访问客户保单管理系统的唯一身份标识。如果丢失请联系400人员。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 5 of 13 3 客户信息查询
3.1 登录
注册成功后系统分配给您的注册码是您后期唯一的登录账号。
进入【客户信息查询】页面并输入您的注册码，点击确认按钮登录。
3.2 查询与修改
登录以后，将出现下面的信息，此信息为您在【客户信息登记】环节所登记的信息
修改注册信息：
如果您需要修改您的注册信息，编辑完毕后（下图显示仅仅修改了单位名称），点击提交按钮即可。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
如果修改成功，则弹出修改成功的提示窗口：
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 6 of 13
修改完毕后重新登录的页面：
如果您还需要进行修改，重复修改操作即可。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 7 of 13 4 设备信息登记
4.1 登录
注册成功后系统分配给您的注册码是您后期唯一的登录账号。
进入【设备信息登记】页面并输入您的注册码，点击确认按钮登录。
登录以后，如果您之前没有登记设备信息，则在已有设备信息栏显示0条信息。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 8 of 13 4.2 设备信息登记
请您在设备信息登记栏选择设备类型、设备型号、设备安装状态，并输入设备条码，最终客户名称、最终客户联系人、最终客户联系人电话、最终安装地址。并按照下方红色提示信息，按照规则录入并提交。
提示：艾默生目前的设备条码均为20位字符，另外，您只需要登记主设备信息，配套设备信息不需要登记。
4.3 设备信息显示
登记完毕的设备信息将会显示在“已有设备信息”栏中，方便您进行查看。 如您还有其它设备需要登记，重复4.2的操作即可。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 9 of 13 5 设备信息查询
5.1 登录
注册成功后系统分配给您的注册码是您后期唯一的登录账号。
进入【设备信息查询】页面并输入您的注册码，点击确认按钮登录。
登录以后，您可要查看到所有您已经登记的设备信息。
5.2 查询与修改
您可以点击图标“
”对所选择的设备信息进行修改。（您只能对未提交保单申请的设备信息进行修改，一旦你提
交了保单申请，就不允许对设备信息进行修改了。除非该设备的保单申请被艾默生400审批退回）
修改之后点击提交按钮即可。这时您在已有设备信息栏中可以查看到您修改后的设备信息。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 10 of 13 6 保单申请
6.1 登录
注册成功后系统分配给您的注册码是您后期唯一的登录账号。 进入【保单申请】页面并输入您的注册码，点击确认按钮登录。
6.2 查看已有设备信息
登录以后，您可要在已有设备信息栏查看到您所有登记过的设备信息以及哪些设备已提交过保单申请、哪些设备还没有提交保单申请。 注意：
1. 对于没有提交过保单申请的设备，“是否申请”栏显示“否”；“当前环节”栏显示空白； 2. 对于已经提交了保单申请，正在走审批流程的，“是否申请”栏显示“是”；“当前环节”栏显示相应的状态； 3. 对于被400审核人员退回的单，“是否申请”栏也显示“否”；但“当前环节”栏显示“400审核拒绝”；
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文件编号NO： 版本Version：V1.0 密级Confidentiality Level： 生效日期：2012年3月29日 客户保单管理系统-外部用户操作手册 页码 Page： 11 of 13
6.3 选择设备
您可以点击图标“
”对选择的设备提交保单申请。
注意：
1. 您只能选择并展开未提交过保单或保单被400审核拒绝的设备（“是否申请”栏显示“否”的设备）
2. 对于已经提交过保单申请的设备，点击图标“
”将无法展开，并会弹出如下提示框：
如果您需要查看此设备的保单信息，请登录【保单查询】进行查询，具体操作见7.保单查询。
6.4 提交保单申请
在“保单申请”栏，选择维保类型、维保年数；输入保单卡收件地址、邮编、收件人、电话信息后点击提交。
提交保单申请之后，在已有设备信息栏中，“是否申请”状态即由原来的“否”变成“是”。
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 12 of 13 7 保单查询
进入【保单查询】页面，可以通过两种查询方式进行保单查询
7.1 输入设备条码查询
您无须注册，只需在“一.输入设备条码进行查询”栏输入设备条码，即能查询到该设备保单购买情况以及对应的维保截止日期（只要该设备保单申请审批流程已经走完或保单卡派送环节已经审批通过）。
在“一.输入设备条码查询”栏输入您要查询的设备条码，点击确认按钮登录。
下图显示所查询的设备当前处于“保单卡已派送”状态。
下图显示所查询的设备当前处于“流程结束，保单购买成功”状态。
若所查询的设备未购买过保单或保单审批流程处于“保单卡派送”之前，则提示“对不起，未查到此设备保单信息！”
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文件编号NO： 密级Confidentiality Level： 客户保单管理系统-外部用户操作手册
版本Version：V1.0 生效日期：2012年3月29日 页码 Page： 13 of 13 7.2 输入注册码查询
如果您要查询自己已提交的保单的详细信息以及当前处于哪个审批状态，请通过输入注册码进行查询。 在“二.输入注册码查询”栏输入您的注册码，点击确认按钮登录。
登录以后，您可以查看到您所有登记的设备信息以及各自对应的当前所处的审批状态。
对于已提交保单申请的，点击图标“
”，您可以查看到该保单的具体信息以及当前所处的审批状态。
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