保险试用期工作总结(5篇)

保险试用期工作总结1

作为一名保险公司里的试用期员工，我对待我的工作仔细负责，对待我的领导上司敬重有加，对待我的公司同事亲和友善，对待我的客户更是热心真诚。由于我时刻谨记着公司的文化理念，时刻谨记着公司领导对我们员工的教育。所以由于我在三个月的试用期间优秀的表现，公司对我进行了提前转正的嘉奖。如今就我在试用期间里所做的工作做一下总结。

我高校学的专业是市场营销，所以我一毕业就来面试我们这家保险公司的销售员岗位。盼望我能在这个岗位上能多学习点东西，能多积累点阅历。

在上班的第一个月里，我的主要工作就是了解公司文化，参与公司培训，熟识公司的保险项目和多种理财方式。首先了解公司文化，我在第一个星期里都会花一个上午来记我们公司的文化内容。在记忆的过程里，我深化的感受到我们公司企业文化的魅力所在，让我更加的想要在我们公司里工作下去。其次是参与公司培训，整整两周的试用期员工培训，我一次都没有落下。由于我觉得参与公司培训是很难得的机会，所以我要更加的珍惜，更加专心的对待。在培训的过程中，我受益匪浅，我学习到许多我以前没有接触过的理财方式，学习到了许多不一样的销售技巧。还熟悉了许多新同事，和他们沟通了很多培训的心得体会。所以这个培训对于我来说还是很受用的。最终就是熟识公司的保险项目和公司里的理财方式，以及包括我们公司里是怎样

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的一种销售模式。在了解完了这些以后，我还要去跟我们主管汇报一下我的了解状况，主管说通过了以后，我才能进入下一阶段的工作。在这个过程里，我对我们公司的营销模式、保险项目和理财产品都已经有了很透彻的了解，这对我之后的实战工作起了很大的关心。 第一个月是给我们打基础的，到了其次个月和第三个月，我们就进入了真正的销售状态了。首先我们要接待到门店里办理各种理财项目的顾客，尽力给他们推销利润比较大的产品和项目，然后达成交易。其次我们也要自己去查找客户资源，来完成我们每月的业绩要求。这个就很有难度了，而且在这两个月里，我们新来的试用期员工里面没有一个人能够到达要求的。

虽然在这我试用期间，我没有完成一笔订单交易，但是我信任在之后的工作阶段里，我会做的更加好，完成的更加杰出。 保险试用期工作总结2

xx年初，我加入到了国寿支公司，从事我不曾熟识的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关心和其他老师傅的热忱关心下，自己从一个保险门外汉到能够从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作状况汇报。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席

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现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素养和服务水平

主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，把握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够娴熟办理各类业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。 三、严格执行各项规章制度

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博等不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，主动完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够主动主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，主动营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年来，本人靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉自己与最优秀的员工比还存在肯定的差距和缺

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乏。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和缺乏，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 保险试用期工作总结3

1、提高自身素养，履行自己的职责

今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个生疏的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应当时刻把学习放在第一位，提高自身综合素养，特殊是增添保险方面的学问，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简洁的事情，做起来却需要有足够的耐烦，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦仔细对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我明显是微缺乏道的，到达了培育耐烦的良好目的。看法确定一切，在工作中我会连续竭尽全力做好自己的事情。 2、执行做好领导交办的任务

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我主动协作领导支配的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。 3、在工作中存在的问题

在这一年中，存在着许多缺乏之处，如在面对千头万绪工作中，

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未能总结出主动有效、简捷明白的工作方法，缺乏对保险理论与业务学问的深化了解。在今后的工作中，我会更加主动努力提高自己，不断总结阅历教训，让自己的不懈努力制造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批判指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌！ 保险试用期工作总结4

我们公司，xx保险公司可以说是一家近年来兴起比较快的保险公司，当时我也是特别看好公司的进展前景，我就毅然的投了简历来到了这里开头我的卖保险工作，来到的xx保险公司我深知这是一个重大的确定，但是如今我很负责任的讲，我一点都不懊悔自己当时的确定，我以前没有尝试过买保险这种东西，也没想过卖保险，对卖保险的公司也始终产生着质疑抗拒的心态，我觉得保险这种东西大多都不真实，但是我自己来做保险这一行的时候我才知道，每一份职业都有存在的意义，每一分职业都有许多的难言之隐，我如今算算时间自我今年年初投了简历步入xx保险公司已有半年了吧，这半年的卖保险工作真的是我职业生涯，乃至我人生记忆的深刻的一笔，我永久都不会遗忘这短短的半年工作，由于经受的东西太多了，以前从来没想过买保险这么多的门道，里面的学门也这么多，如今我来做一个简述：

一、不断突破自我

刚进来当然是培训，时间也不久半个月的培训，之前没做过保

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险工作的我对这行布满着奇怪 ，尽管是培训我也是，抱着无比奇怪 的心态在学习着，公司会对我们的工作做一个具体的解说，也会跟我们对卖的保险进行一个全面的介绍，等我们彻底把我们公司的保险业务了解清晰了，才会对我们进行工作的上的培训，一开头也只是让我们跟着公司的老员工去跑业务，我就跟在后面听，看，学习，有时候真的感觉保险这一行真的是学门挺多的，不是我之前想的那样，还得会肯定的心理学，在跟客户打交道，在跟生疏人推举保险的时候真的还需要肯定的心理战术，这些让我受益匪浅，我在xx保险公司半个月的工作培训过得不快也不慢，学到的还是挺多。

公司该教的也都教了，到了我正式上岗，每天就是在大街上，电话里，各种人流量多的地方处处跑去卖保险，一开头我真的很不适应，我很怕拒绝但是从事保险行业的'被人拒绝在正常不过了，在很多此的历练中我渐渐的克服了自己始终以来的这种心理障碍，虽然第一个月一份都没有卖出，但是在一个月的磨练中成就了我不服输，坚持的究竟的精神，我开头不断的学习琢磨保险这门学网，不断的提高自己，一个月不行我就两个月，最终在其次个月我完成了自己的第一单，一有第一就会有其次，在这种工作状态下渐渐的我也做出了不错的业绩，在公司也小出名气，按时完成了公司每个月的业绩考核。是的我做到了。 二、收获

收获最多的就是悟出一个道理，最大的障碍其实还是自己吧，不要一味的埋怨，还是要从自身动身找问题，然后把自己战胜了才是

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最重要的。

保险试用期工作总结5 一．工作内容

1. 清扫总经理办公室、大厅、会议室及前台卫生。 2. 检查室内各类物品的摆放〔报刊架、花卉盆景、烟灰缸、展现品，易拉宝〕，留意设备的日常维护。 3. 管理好开关射灯及办公区域照明。 4. 查看饮用水数量，准时打电话补充。 5. 总部客服发来的行情信息准时转发到公司群。

6. 上前程无忧、智联聘请、纳才网下载简历并平均安排给各个团队经理，管理层简历发到董事长邮箱。

7. 接听电话，问清对方公司名称、对方姓名与来电目的。 8. 接待来访客户，对来访客户进行来访登记，然后马上通知相关的销售人员〔或销售部经理〕到前台来接待，为客户预备茶水。 9. 准时将客户来访信息写到市场终端部的白板上，并准时登记到hc内部管理系统上。

10. 接待求职者面试，对求职者做好登记，带着其到会议室或客厅填写爱好测试表，〔没带简历的求职者要先填写应聘登记表〕打好评分后通知相关经理面试。

11. 为各部门制作表格及打印资料文件。

二、工作完成状况〔市场部人员业绩状况包括开户、激活、净入金〕

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能够较好的完本钱职工作〔如文件的录入、存档、表格的制作、打印、办公用品发放、客户接待〕大部分工作都能完成，懂得事情轻重缓急，做事较有条理，能较好的完成领导交代的工作。与同事相处融洽，能够主动协作及帮助其他部门完成工作。工作适应力逐步加强，对后期支配的工作，也能妥当完成。工作的完成状况自我评价有的优良，比方一些行政方面的工作都能妥当支配，有序完成；但是有的却完成的不太抱负，特殊是每月月初的考勤统计和工资表的制作，常常会消失一些严峻的过失，这都是由于本人的马虎大意造成的，在今后的工作中我肯定要仔细认真，不该消失的错误肯定不能消失，做好自己的本职工作。 工作中存在的问题：

1.如今每天都有上门拜见的客户，客户到访要通知投资顾问来大厅接待，由于市场部用的都是呼叫系统，没有电话内线，只能通知部门经理，但是有时候经理在业务大厅，去业务大厅找业务员的话前台就没人，只剩客户，这样感觉不是很妥当，得想个合适的解决方法。 2.名片问题：如今合作的广告公司印名片的标准是每张名片两盒起印，有的员工在职时间比较短，名片都没怎么用，有些铺张。 三、对将来工作的设想

作为行政部的工作人员，我充分熟悉到自己的工作虽然琐碎但也有它的重要性。要想协调好一个团队，必需做好每一件琐碎的小事以保证业务的正常有序进展。首先要抱以一个正确的心态，踏踏实实、任劳任怨地完成上级交派的工作;其次，要不断提高自己、抓住每一次让自己学习和成长的机会，努力提高工作水平，在业余时间擅长发

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觉与工作有关的新事物新学问;最终以仆人问的姿势发挥所长，为公司分担更多力所能及的工作。今后的工作我要更加细致点，沟通多一点，责任心强一点，跟着汇创越做越强。

感谢各位领导能够供应给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事这几个月来对我工作的热忱关心和悉心关照。虽然我还有许多阅历上的缺乏和力量上的欠缺，但我信任只要自己坚持不懈，加上大家彼此多分理解、多份沟通，明天会更好。

四、对公司的建议

1. 公司许多员工建议增加培训课程，公司每周或每两周进行一次集体的培训，培训内容重点是电话谈判技巧和当面谈判技巧。由于如今我们公司员工大部分是毕业生，刚出社会，对于人与人之间的沟通和谈判技巧都不成熟，需要重点培训。

2. 公司的客厅是否应当改善，有时候公司会有好几组客户上门，会议室只能坐一组，其余的只能在客厅谈判，而客厅的沙发是沿着墙一排摆放的，没有桌子，客户的杯子没地方放，业务员和客户谈判的时候资料和电脑也只能拿在手上，有时候要写字就更不便利了。 行政工作对一个正在成长和进展的公司而言，是特别严峻而重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作。各部门协作共同做好工作的项目较多，因此需要公司领导予以重视和支持。各部门供应支持与协作的程度如何等，都是行政人事总务部工作成败的关键。所以工作完成过程中恳请公司领导与各部门予以大力帮助。20××年

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公司是紧急劳碌的，行政前台工作责任也大，但我始终以饱满的工作热忱投入工作，兢兢业业，履行行政、人事等各项工作职责、执行公司的规章制度，较好的完成了各项工作任责。当然，在今年的工作中存在粗糙等缺乏，将在来年工作中改良和订正。随着公司的进展壮大，可以意料来年大家的工作将更加繁重，要求也更高，为此，我将更加勤奋的工作，努力为公司做出奉献!

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