【第一商用车网 原创】
2024年12月份，新能源重卡销量纪录再次被刷新，达到1.52万辆。这其中，纯电动重卡（包括换电+充电）市场同步创造史上最高月销量，备受关注的换电重卡表现如何？2024年走完，换电重卡市场最终的行业格局是怎样？
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12月实销5584辆史上最高，占比连续7月不足40%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年12月份，国内新能源重卡市场共计销售1.52万辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比11月份增长51%，同比也继续增长，增幅达到146%。12月份，纯电动重卡（包括换电重卡和充电重卡）销售1.45万辆，占比达到95.57%，较上月（94.18%）有所提升，仍是新能源重卡最大的销量担当。这其中，换电重卡销售5584辆，环比增长87%，同比也继续实现增长，增幅达到124%，同比增幅较上月（+64%）大幅扩大，收获 “12连增”。
2024年12月份，换电重卡124%的同比增幅比新能源重卡市场整体增速（+146%）低了22个百分点，这是换电重卡市场连续第16个月跑输“大盘”。 12月份，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为38.44%，较上月（31.48%）有所提升（如上图）。这是换电重卡在纯电动重卡销量中的占比连续7个月低于40%。2024年全年，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为37.24%，与2023年全年占比（48.43%）相比缩窄了超过10个百分点。而考虑到部分用户购买充换电一体车型在使用时只充电、不换电，换电车型的实际占比会比37.24%更低一些。
由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见，换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量，之后截止到2024年11月再也未能达到这一高度。2024年12月份，这一销量纪录终于被打破，5584辆的销量不仅是12月份最高，也是2024年以来最高月销量，更是整个换电重卡发展史上最高月销量，从这一角度看，2024年12月份换电重卡市场表现可以说是相当不错的。
从细分车型来看，2024年挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车，以及混凝土搅拌车为主，分别达到2.2万辆、5053辆和1582辆，占比分别达到76.78%、17.61%和5.51%。
2024年1-12月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，换电重卡进入了其中30个省（市、区）。具体到城市来看，2024年全年，全国共有256座城市有换电重卡上牌（12月新增14城），上牌量达到两位数的城市共有195座，上牌量超百辆的城市都有70座，深圳、石家庄、徐州、唐山、昌吉、西安、临汾、长治、成都、晋城等10市（州）上牌量超过700辆（如下图）。
徐工蝉联月榜第一，重汽/解放累销超3000辆
2024年12月份，换电重卡实销5584辆，徐工以1618辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军，收获自己2024年在换电重卡市场的第11个月榜冠军；重汽以883辆排名月榜次席；解放、东风和陕汽销量均超500辆，分别达到566辆、565辆和547辆，排名月榜3-5位；江淮和福田12月份销量也均超过300辆，分别达到435辆和351辆，排名6、7位；排名月榜第8、9位的远程和三一12月份销量也超过200辆，分别为286辆和210辆，其他企业销量均不足百辆。
上图可见，2024年12月份，主流企业换电重卡销量同比有增有降，大多数企业实现增长，月榜前十企业有7家实现翻倍增长，徐工、重汽、解放、东风、陕汽、江淮和福田12月份销量同比分别增长了399%、445%、376%、449%、388%、119%和374%，市场之火由此也可见一斑。
2024年全年，换电重卡累计实销2.87万辆，同比增长95%，累计销量增幅较11月过后（+90%）扩大5个百分点，低于2024年新能源重卡市场整体增幅（+140%），以及纯电动重卡整体增速（154%）。
2024年1-12月换电重卡企业销量表（单位：辆）
2024年全年，换电重卡整体销量同比增长95%，大多数企业都实现增长，销量前12企业（共有13家企业，河北长征和联合重卡并列第12）有8家销量翻倍，徐工、重汽、解放、陕汽、东风、江淮、福田和联合重卡等企业累计销量同比分别增长了148%、274%、168%、135%、158%、424%、164%和223%，三一实现两位数增长。与此同时， 也有4家企业2024年销量出现下滑，其中有两家降幅达到两位数。
从市场份额看，2024年全年，换电重卡市场有4家企业份额超过10%，排名首位的徐工共累销换电重卡7144辆，市场份额达到24.90%，徐工也是2024年换电重卡市场唯一累计销量超7000辆、市场份额超过20%的企业；重汽和解放累计销量均超3000辆排名2、3位，分别累计实销换电重卡3433辆3037辆，市场份额分别为11.96%和10.58%；排名第4位的是陕汽，累销2875辆，市场份额为10.02%；排名5-7位的东风、远程和江淮2024年销量也均超2000辆，分别达到2342辆、2054辆和2040辆，市场份额分别为8.16%、7.16%和7.11%，其中远程和江淮累计销量仅相差14辆。
三一和福田2024年换电重卡销量也超过1600辆，分别达到1658辆和1607辆，分列换电重卡行业第8、9位，市场份额分别为5.78%和5.60%，两家企业差距同样很小；排名第10-12位的红岩、宇通、长征和联合重卡2024年分别累销换电重卡645辆、468辆、223辆和223辆，市场份额分别为2.25%、1.63%、0.78%和0.78%。
换电牵引车大增133%，换电自卸车仅增41%
根据第一商用车网掌握的数据，2024年换电重卡累计销售2.87万辆，其中换电牵引车和换电自卸车分别占到76.78%和17.61%的份额。与2023年年终占比相比，换电牵引车占比有所扩大，换电自卸车占比有所缩窄（2023年全年，换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%）。作为换电重卡中最重要的细分车型，换电牵引车2024年累计销售2.2万辆，同比增长133%，增幅高于换电重卡市场整体增幅（+95%）。
2024年，徐工累销4571辆换电牵引车位列第一，市场份额达到20.75%；重汽和解放分别累销2790辆和2650辆排名2、3位，市场份额分别为12.66%和12.03%，徐工、重汽和解放是2024年换电牵引车市场仅有的三家市场份额超过10%的企业；陕汽、东风和江淮分列4-6位，累计销量均超过2000辆，市场份额分别为9.69%、9.61%和9.12%；远程、福田和三一均超过1200辆，排名7-9位，市场份额分别为6.99%、6.18%和5.50%；此外，排名10-12位的红岩、宇通和长征2024年销量也超过180辆。
2024年以来，换电牵引车市场竞争非常激烈，年终排名直到最后一个月才确定：重汽最终超过解放排名换电牵引车第2（重汽11月过后排名第3位）；福田最终超过三一位列换电牵引车第8（福田11月过后排名第9位）。
与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同，换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车2024年表现一般，直到3月过后才步入上升区间。2024年全年，换电自卸车累计实销5053辆，同比增长41%，累计销量增幅较11月过后（+60%）有所缩窄，继续跑输换电重卡市场整体增幅（+95%）。
2024年，换电自卸车市场共有20家企业实现销售，销量超过100辆的企业有10家。徐工以1815辆的销量位列榜首，市场份额达到35.92%；陕汽累销675辆排名次席，市场份额为13.36%；排名3-5位重汽、远程和解放2024年累计销量均超过300辆，分别达到528辆、327辆和311辆，市场份额分别为10.45%、6.47%和6.15%；排名6-8位的三一、红岩、福田和东风2024年累计销量也均超200辆，分别达到260辆、249辆、225辆和220辆，市场份额分别为5.15%、4.93%、4.45%和4.35%；北奔以累销127辆排名第10位，市场份额为2.51%。
结束语
2024年全年，换电重卡累计销量达到2.87万辆，约是2023全年销量的1.95倍。从增幅来看，比新能源重卡整体增速低，也远不及充电重卡市场，但市场争夺同样精彩，无论是换电重卡，还是换电牵引车或换电自卸车等小细分市场，企业间的“换位”几乎每月都在发生……2025年，换电重卡市场会有怎样新的精彩？