国外电力 第２２卷第９期 ２０１０年９月 源 技 ； 济 ｖｏｌ ２２ Ｎ。，９ Ｓｅｐ ２０１０ Ｅｎｅｒｇｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 文章编号：１６７４—８４４１（２０１０）０９—００６２—０４ 肯羼 电 擐资翰概会与厩脸， 杨 刚 ． 杨 毅 （１．北京电力设备总厂，北京１０２４０１； ２．北京送变电公司，北京１０２４０１） ＹＡＮＧ Ｇａｎｇ ，ＹＡＮＧ Ｙｉ （１．Ｂｅｉｊｉｎｇ ＰｏｗｅｒＥｑｕｉｐｍｅｎｔＧｒｏｕｐ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０２４０１，Ｃｈｉｎａ；２．ＢｅｉｊｉｎｇＥｌｅｃｔｒｉｃ ＰｏｗｅｒＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ＆ＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎＣｏｍｐａｎｙ．ＢｅＯｉｎｇ１０２４０１．Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｋｅｎｙａ’Ｓ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｐｏｗｅｒ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｉｓ ｕｎｄｅｒｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｗｉｔｈ ｏｕｔｄａｔｅｄ ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｅｒｉｏｕｓ ｓｈｏｒｔａｇｅ ｏｆ ，ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ ｓｕｐｐｌｙ ａｎｄ ｕｎｓｔａｂｌｅ ｐｏｗｅｒ ｇｒｉｄｓ．Ｔｏ ｇｕａｒａｎｔｅｅ ａｎ ８％ｏｆ ａｎｎｕａｌ ｇｒｏｗｔｈ ｉｎ ｔｈｅ ｐｏｗｅｒ ｉｎｄｕｓｔｙｒ．ｔｈｅ Ｋｅｎｙａｎ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｅｎｃｏｕｒａｇｅｓ ｆｏｒｅｉｇｎ ｄｉｒｅｃｔ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ（ＦＤＩ）ｉｎ ｔｈｅ ｐｏｗｅｒ，ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｓｅｃｔｏｒｓ ｗｉｔｈ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ｍｅａｓｕｒｅｓ ｔｏ ｐｒｏｔｅｃｔ ＦＤＩ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｇｉｖｅｎ ｔｈｅ ｓｔｒｉｋｉｎｇ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｃｈｉｎａ ａｎｄ Ｋｅｎｙａ ｉｎ ｔｈｅ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｓ ａｎｄ ｔｈｅ ｌｅｇａｌ ｓｙｓｔｅｍｓ，ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｃｅｒｔａｉｎ ｒｉｓｋｓ ｉｎ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ’Ｓ ｐｏｗｅｒ ｍａｒｋｅｔ ｗｈｉｃｈ ａｒｅ ａｃｃｏｍｐａｎｉｅｄ ｗｉｔｈ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ ｔｈｅｒｅｉｎ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｐｏｗｅｒ ｉｎｄｕｓｔｙ；ｉｒｎｖｅｓｔｍｅｎｔ；ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ａｎｄ ｒｉｓｋ ０引言 ２０００年１０月“中非合作论坛”召开以来，通过 “平等磋商、增进了解、扩大共识、加强友谊、促进 与混凝土电杆厂建设和市场开发、超高压线路施 工与城市电网改造项目等，有些项目与肯尼亚能 源部、财政部、投资促进中心、电力与照明公司 和标准局等相关部门进行过合作，笔者认识到在 肯尼亚电力投资和供货市场前景广阔，机会与风 险并存 合作”的论坛宗旨，推动了中国企业走向非洲，扩 大了中国企业对非洲国家的投资和出口。肯尼亚是 东非共同体、东部和南部非洲共同市场的重要成员， 综合经济实力强于其他成员国，经济以农业、旅游 业为主，在过去几十年中政治稳定，经济也实现了 较快增长。 １肯尼亚的投资环境及电力工业状况 １．１肯尼亚的投资环境 肯尼亚位于东非高原东部，面积约５８．３万ｋｍ ， 笔者在肯尼亚有工作和项目参与的经验，曾参 收稿１５１期：２０１０—０５—０６ 作者简介：杨刚（１９５７一），男，北京人， Ｉ‘程师，从事电力项目管理工作。Ｅ－ｍａｉｌ：ｙａｎｇｇ＠ｂｐｅｇ．ｃｎ 第９期 杨刚等：肯尼亚电力投资的机会与风险 国外电力 东南濒临印度洋，同坦桑尼亚、乌干达、苏丹、埃 塞俄比亚和索马里等国接壤。斯瓦希里语和英语同 为官方语言。自１９６３年独立以来政局一直保持稳 定，是撒哈拉以南非洲政局最稳定的国家之一，独 １＿２肯尼亚的电力工业现状 肯尼亚是撒哈拉以南非洲国家中经济基础比较 发达的少数几个国家之一，其政治稳定、社会安定， 但其电力短缺、输配电网落后，严重制约了国家经 济的发展。目前，全国仅有１００万户家庭能用上电， 约占全部家庭总数的ｌ８％，远落后于发展中国家的 立后仍留在英联邦内。 肯尼亚政府为鼓励外商到该国投资，１９６４年即 颁布了 国投资保护法》，已与包括中国在内的１０ 平均值（３０％ｏ ２００９年的电力需求峰值为１ ０７２ ＭＷ， 多个国家签订了双边投资保护协定。２００５年颁布新 的《投资促进法》，旨在吸引外国投资Ｉ１ｌ。另外还采 取了一系列鼓励投资的措施，如：取消进出口许可 证，降低进口关税税率，取消出口关税和废除外汇 管制，设立出口加工区（Ｅｘｐｏｒｔ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｚｏｎｅ）等。 具体措施包括： （１）设立肯尼亚投资促进中心（ＩＰＣ，Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｒｅ）。ＩＰＣ是肯尼亚吸引、促进投资的 机构，其职能为促进本国和外国的投资。ＩＰＣ为投资 项目审批和申请营业执照提供方便，同时对国内或 国外组织投资开展促进活动。ＩＰＣ还负责处理出口型 项目的申请。 （２）统一税率。肯尼亚主要税种包括：所得税、 增值税、消费税和关税。近年来，肯尼亚实行逐步 降低和统一税率的改革。 （３）制定投资优惠政策。肯尼亚政府为鼓励投 资制定了一系列促进投资的优惠政策，如投资补贴、 折旧、亏损结转、关税减免等，目前肯尼亚政府对 电力项目等基础设施投资实行免关税和免增值税的 优惠政策。 （４）完善金融服务体系。肯尼亚拥有比较完善 的金融服务体系，包括中央银行、４９家商业银行和 ４家非银行金融机构。 （５）健全法律制度。肯尼亚在其自我发展过程 中，还在很大程度上受到前殖民者的控制和影响， 沿袭英国法律体系和司法制度，法律制度比较健全， 当地人法律意识高。 中肯两国有很好的合作基础。中国和肯尼亚两 国签有《中华人民共和国政府和肯尼亚共和国政府 经济技术合作协定》、 《中华人民共和国政府和肯尼 亚共和国政府贸易协定》、 《中华人民共和国政府和 肯尼亚共和国政府关于中国向肯尼亚提供优惠贷款 的框架协议》等双边经贸文件。 而其发电能力只有１ ２００ ＭＷ。按照近年电力需求的 增长速度，电力需求将很快超过供应能力。为保证 国民经济的正常发展，肯尼亚政府计划在今后１０年 加强电力基础设施建设，保证电力工业以８％的速度 发展。肯尼亚近几年用电峰值见图１ 。 ２００９ ２００８ ２００７ ２００６ 廿２００５ ２００４ ２００３ ２００２ ０ ６００ 日用电峰值／ＭＷ 图１ ２００２－－２００９年肯尼亚日用电峰值 肯尼亚的电力管理体系主要由能源部、电力管 理委员会、肯尼亚发电公司（Ｋｅｎ Ｇｅｎ）、肯尼亚输 电公司（ＫＴＣ）、肯尼亚电力照明公司（ＫＰＬＣ）和农 村电气化局（Ｒｕｒａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）等部门 组成。电源主要由西部中小水电站和燃油电厂提供， 供电很不稳定，经常停电。近几年由于大面积干旱 造成肯尼亚各大水电站水库因缺水而无法正常发电， 肯尼亚电力照明公司不得已宣布在全国实行限电， 对国家的经济发展造成很大的影响。 ２在肯尼亚电力投资的机会 ２．１ 电力基础设施严重不足，政府计划加快电力 发展 肯尼亚电力装机容量严重不足，电力供应短缺。 国外电力 能 活 技 木 锯 济 第２２卷 ２００９年肯尼亚负荷峰值为１ ０７２ ＭＷ，而其可发电 容量只有１ ２００ ＭＷ，无法满足电力系统稳定运行 的要求。 肯尼亚电力系统输配电压等级为２２０ ｋＶ、１３２ ｋＶ、 对于大型建筑工程，当地雇佣英国监理，这些监理 人员的素质高，具有相关的技术、经济、法规和管 理的综合知识以及丰富的实践经验。 肯尼亚具备完整的质量检验规程，执行标准大 部分等同采用ＩＳＯ标准、英国或英联邦国家的相应 ６６ ｋＶ、３３ ｋＶ、１１ ｋＶ、４１５ Ｖ和２４０ Ｖ。其输配电系统 较为落后，尤其是配电系统很落后、线损大，配电 网的９９％电杆和变电站架构采用木杆，中低压电器 标准，此外，还采用南非和印度的一些标准。肯尼 亚质量标准检测局（ＫＥＢＳ）是管理标准制定、质量 设备自动化程度低，电网安全运行的隐患大。 肯尼亚政府已经认识到，发电量不足和电网建 设的落后已经制约了肯尼亚经济的发展。为保证国 民经济的正常发展，肯尼亚政府制定了《能源复兴计 划》（Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｃｔｏｒ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ）及《肯尼亚远景 ２０３０｝（Ｋｅｎｙａ Ｖｉｓｉｏｎ ２０３０），计划在２０２０年前电网覆 盖率超过４０％，近几年肯尼亚电力与照明公司对外 招标主要是输配电网改造项目。肯尼亚政府预计未 来２０年内，每年仍将有２００ ＭＷ左右的电力供应缺 口需要通过发展电力基础设施或进口弥补。为此， 东非共同体成员国已达成协议，将在近几年实现电 网的互联，以使共同体成员国在面临电力短缺时能 相互支援。肯尼亚与水电资源较为丰富的邻国埃塞 俄比亚签署协议，计划从埃塞俄比亚进口电力。东 非共同体成员国还计划在水电资源丰富的刚果（金） 建设大型水电站，以缓解东非地区的供电紧张状况。 从２００８年开始，肯尼亚大力发展太阳能、风 能、地热、洁净煤等绿色能源发电项目，以便彻底 摆脱对水电的依赖。这些项目不会对环境产生污染， 拥有许多优势，但初期投资比较高。预计项目所需 资金将来自政府、发展机构和世界银行等。小型风 力发电站和太阳能发电站可以解决肯尼亚广大农村 地区用电难的问题，并带动这些地区的农业灌溉、 通信和旅游发展，从而改善这些地区的经济状况， 打破贫困的恶性循环。 ２．２当地政府及机构有一定的电力建设项目管理 经验 肯尼亚的电力建设项目主要采用工程总承包 （ＥＰＣ）的形式，总承包商需要负责项目实施中的设 计、采购及供应、施工建设等各个环节，对业主和 监理负责，同时需要管理大量的分包商和供应商。 肯尼亚的电力项目前几年基本上是由欧洲国家承建 的，现在印度、Ｅ１本和中国也在参与其工程建设。 检测的政府机构，标准的修订或制定由其下属专门 委员会完成。 ３在肯尼亚电力投资的风险 笔者认为，在肯尼亚参与电力建设项目和电力 物资供应具有一定的风险，主要有以下几个方面： （１）肯尼亚电力开发项目和供货项目较多，但 立项存在风险。尤其是大型电力建设项目，肯尼亚 政府要求融资方式采用外国政府或世界银行的优惠贷 款（Ｓｏｔｆ Ｉ＿￣ａｎ），对于商业银行的贷款项目很难立项。 （２）市场及价格风险。当地工业发展水平很低， 制造业技术普遍落后，大部分商品都需要进口，物 资供应齐全但价格高，通常为我国同等物资价格的 ４～ｌ０倍，例如Ｐ．Ｏ ３２．５标号水泥，肯尼亚最大的水 泥及水泥制品供应商Ｂａｍｂｕｒｉ Ｃｅｍｅｎｔ的报价约为１５５ 美元／ｔ。 （３）项目施工的技术风险。肯尼亚的地形地貌 复杂，多属于丘陵地区，地势起伏，海拔高，雨季 降水量大，土地渗水快。当地土地表层为松软黏土 层，约有０．５ ｍ厚，下层为风化岩石层，不适于建筑 施工和杆塔基础作业，在施工时要将表面松软黏土 层挖去，再在底层铺以大石头，上面铺碎石和细砂 的混合物才具有足够的承载力。 （４）投资环境有待改善。城市配套基础设施差， 大多数项目为规划项目，尤其是道路和供水、供电 设施不配套，需要自行解决，会增加相关的费用。 肯尼亚机构的办事效率将延缓项目的审批和实施进 程，项目办理过程中需要支付佣金或小费，为此需 要提前采取相应管理措施。 （５）社会治安状况欠佳。肯尼亚国内时常出现 抢夺和破坏电力设施的行为，尤其是贵金属导线类 物资，要做好运输、保管工作，以防止被盗抢。 第９期 杨刚等：肯尼亚电力投资的机会与风险 国外电力 ４在肯尼亚投资应注意的问题 （１）在肯尼亚开拓市场一定要守法经营，公司 账目要清晰，尽量雇佣当地会计师事务所编制相应 应文件，产品在肯尼亚口岸需要接受检验，将引起 清关延误，并承担相应的费用和罚款，这些费用可 以达到总货值的４０％以上。肯尼亚政府认可中国地 区出口到肯尼亚的物资办理相关业务的代理机构， 可以到肯尼亚标准局的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｅｂｓ．ｏｒｇ）进 行查询 报表。另外肯尼亚的《劳工法》及其配套法律，超 前于其经济发展，对雇工的过度保护很容易造成劳 资纠纷。 （２）对外派人员要注意制定合理、可行的收入 ５结语 肯尼亚自然条件和地理位置优越，政治稳定， 投资环境良好，是一个极具潜力的市场，我国电力 企业应根据肯尼亚市场特点，抓住机遇，勤奋开拓， 相信在肯尼亚电力市场一定会有所作为。 参考文献： ［１］肯尼亚概况［ＥＢ／０Ｌ］．［２０１０一Ｏ１—２８］．ｈｔ￣：Ｈｋｅ．ｍｏｆｃｏｍ．ｇｏｖ．ｃｎ／ａａｒｔｉｃｌｅ／ 分配方法以及适当的鼓励措施，使其能够安心工作， 努力开拓。还要考虑治安的因素，办公室和住所要 选择安全可靠的地点，且办公场所和住所要分开， 并随时向我国驻肯尼亚大使馆和经商参赞处通报有 关情况。 （３）肯尼亚政府对绝大部分进口商品实行“装 船前认证（Ｐｒｅ—ｓｈｉｐｍｅｎｔ Ｖｅｒｉｉｆｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｎｆｏｒｍｉｔｙ）”， 要求所有进入肯尼亚的商品必须证明符合肯尼亚的 标准或得到由ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５体系授权的实验室、国 际实验室认可合作组织或国际检验机构联盟签发的 “产品测试证明”。此认证文件是肯尼亚政府规定的 强制性清关文件，如未办理相关手续，不能提供相 ｚｘｈｚ／ｈｚｊｊ／２００３０９／２００３０９００１３０５０９．ｈｔｍｌ＆１７６７３７１９２＝４５７５９２７５ ［２］Ｄｒ．Ｃｒｏｗｔｈｅｒ Ｐｅｐｅｌａ．ＫＰＬＣ Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｐｏ￣２００８－－２００９［ｚ］．Ｎａｉｒｏｂｉ， ２００９． （责 编／李秀平） －＋一＋一＋一－４－一＋一＋一＋－＋＊＋－＋－＋＊－￣－一＋一＋一－４－一十一＋－＋－＋－＋一＋ ＋ｒ一’‘卜一—＋一一。。卜一。。＋＿＊。。＋－一—＋一一—ｆ一一＋ ＋ ＋一＋一＋一＋一＋一＋・・＋一＋－＋一＋一－＠－－＋一＋一＋－＋－＋（上接第６１页） 【２］钱科军，袁越．分布式发电技术及其对电力系统的影响［Ｊ］．继电器 ２００７，３５（１ ３）：２５—２９． ［３］ 中国能源网．分布式能源国外发展：ｔＬ￣）Ｌ［ＥＢ／ＯＬ］．（２００６—０９—０２）＿ｈｌｔｐ ／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ５ｅ．ｃｏｒｒｄｓｈｏｗ．ｐｈｐ？ｃｏｎｔｅｎｔｉｄ－４５０４３． 建设的借鉴【ＪＪ．华东电力，２００６，３４（９）：６．９． ［１Ｏ］阚光辉．日本电力市场化改革最新进展及启示［Ｊ１＿电力技术经济， ２００７．１９（３）：９—１３． ［１１］王峰峰．日本电力体制改革最新动向分析［Ｊ１＿电力技术经济， ２００９，２１（３）：２２—２７． ［４］行健．电力工业的发展方向——分布式发电［Ｊ］．电力技术经济． ２０００，１２（ｉ）：６４． ［５］王信茂．分布式能源系统发展相关问题探讨［Ｊ］＿电力技术经济： ２００７，１９（３）：６—８． ［１２］叶卫星．英国电力民营化改革分析…．电力技术经济，２０００，ｌ２（２）： ２７—２９． ［１３］张近朱编译．英国电力市场推出新的改革措施ｆＪ］．电力技术经济， ２００１，ｌ３（３）：１４—１５． ［６】杨素萍，赵永亮，栾凤奎，等．分布式发电技术及其在国外的发展状况 ［ＪＪ＿电力需求侧管理，２００６，８（２）：５７．６０． ［７］ 沈培新．美国电力管理体制的改革［ＪＪ．电力技术经济，２００５，１７（３）： ５６—５８． ［１４］中国能源网．未来欧洲的电网发展与电网￣．－［ＥＢ／ＯＬ］．（２００９— ０５—２７）．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ５ｅ．ｃｏｍ／ｓｈｏｗ．ｐｈｐ？ｃｏｎｔｅｎｔｉｄ＝ｌ １ ６７． ［１５］宋永华，孚Ｊ、静．未来欧洲的电网发展与电网技术［Ｊ］ｌ电力技术经济， ２００８，２Ｏ（５）：１－５． ［８］ 中国电机工程学会．美国电力工业技术研发策略总结报告摘译［Ｒ］． ２００７． ［１６］中国经济导报．分布式能源：节能环保两相宜［ＥＢ／ＯＬ］．（２００９—０６ －【９］栾凤奎，贾俊国，韩英豪，等．日本电力工业改革及其对我国电力市场 ２３）．ｈｔｔｐ：ｌｌｗｗｗ．ｃｅｈ．ｃｏｒｎ．ｃｎ／ｃｅｈ／ｊｒｙｗ／２００９／６／２３／４８８２４．ｓｈｔｍｌ （责 编／樊爱霞）